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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
En utilisant le Guardien du Temps, Kirk, Spock et l'historian Erikson explorent le passé de la planète Orion. Quand ils reviennent, il n'y a plus de trace de Spock.