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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Des scientifiques découvrent dans le cercle Arctique les restes d'une sphère Borg et, en s'intéressant d'un peu trop près à la nanotechnologie régénératrice encore inconnue sur Terre, se font assimiler. L'Enterprise est chargé d'intercepter les Drones qui sont repartis dans l'espace.