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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise accueille trois représentants d'une race inconnue, chacun étant laissé sous la responsabilité d'un membre d'équipage. La navette transportant Picard et un des représentants s'écrase sur une planète déserte.