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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D recueille deux Klingons qui se trouvaient à bord d'un vaisseau réduit à l'état d'épave. Dès leur arrivée sur l'Enterprise-D, ils tentent de convaincre Worf de se joindre à eux et de capturer le vaisseau de la Fédération. Pendant ce temps, un vaisseau Klingon contacte Picard et lui demande de lui remettre les deux Klingons.