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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Au cours d'une mission d'exploration, l'Enterprise-D découvre une colonie humaine inconnue sur la planète Moab IV, menacée par un astéroïde. La colonie vit sur elle-même depuis toujours et refuse l'aide de Picard car leur isolement est la source de leur harmonie de vie.