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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
En attendant l'arrivée de l'USS Victory, Geordi et Data utilisent le Holodeck pour créer une simulation "réaliste" de Sherlock Holmes. Malheureusement, à la suite d'une erreur, le Professeur Moriarty se révèle extrêmement puissant et tente de prendre le contrôle de l'Enterprise.