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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
"A quoi servent les médecins en fait? Notre réputation ne tient qu'à la technologie que nous possédons. Les médecins du moyen-age avaient autant de mérite que nous... Sinon plus."
L'Enterprise se retrouve paralysé par des anomalies spatiales qui défient les lois de la physique. Avec ses systèmes en panne, le vaisseau se fait aborder par des pirates qui le dépouillent. L'équipage capture l'un des maraudeurs, mais le sens de la moralité d'Archer est mis à rude épreuve lors de l'interrogatoire du prisonnier.