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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Au retour d'un symposium, la navette transportant Picard, Keiko, Guinan et Ro est prise dans un étrange phénomène. l'équipage est téléporté à bord avant que la navette ne se désintègre. Malheureusement, lorsqu'ils se matérialisent sur le vaisseau, ils se retrouvent dans des corps d'enfants.