En 2267, l'ambassadeur de la Fédération, a été envoyé à bord de l'U.S.S. Enterprise, en mission diplomatique en vue d'établir le contact avec la planète Eminiar VII.
Fox décide de négliger un signal provenant de la planète avertissant l'Enterprise de rester à distance, ce qui met la vie des membres d'équipage en péril lorsque le vaisseau est pris pour cible logique lors de l'une des attaques virtuelles émanant de Vendikar, Planète avec laquelle Eminiar VII est en guerre depuis plus de cinq siècles.
Après l'intervention radicale du capitaine Kirk qui détruit les ordinateurs avec lesquels cette guerre est menée, l'Ambassadeur Fox propose ses services de médiateur pour éviter une véritable guerre, et qui sait? Peut-être ramener la paix entre ces deux mondes.
"Worf, pourquoi n'irions nous pas jeter un œil sur cette matrice d'inversion d'ions. Et en chemin, nous pourrions, si vous le voulez, aborder les règles fondamentales de la diplomatie."
Paris et Kim s'apprêtent à participer à une course spatiale qui verra s'affronter quatre races en guerre. Cette compétition est censée être un premier pas vers la paix mais en coulisses, meurtres et sabotages se multiplient.