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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'équipage de l'USS Voyager est victime de mystérieuses agressions. Tabor puis Yasa ont été attaqués et retrouvés inconscients. Tuvok soupçonne un membre de l'équipage d'être responsable de ces malveillances.