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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Picard est secrètement mis au courant qu'une conspiration semble toucher le haut de la hiérarchie de Starfleet. Or, quelques temps plus tôt, l'amiral Quinn lui avait fait part des mêmes soupçons. Picard décide rencontrer l'amiral pour en avoir le coeur net.