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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Osyraa s'empare de Discovery et trouve le QG de la Fédération, mais prétend que ses intentions sont pacifiques. Michael se bat pour reprendre le contrôle du vaisseau.