En 2285, Kruge était commandant d'un oiseau de proie lors de la crise du projet Genesis. Il est responsable de la destruction de l'USS Grissom et de la mort du fils de James T. Kirk, Davis Marcus. Il détruisit aussi le transporteur sur lequel se trouvait Valkris qui était à la fois son espionne et son amante, préférant sacrifier la femme qu'il aimait plutôt que de risquer de voir la mission compromise.
Ayant pris connaissance de l'existence du dispositif Genesis, qui rappelons-le, était conçu pour créer la vie à partir de matière inerte, Kruge voulu s'en emparer et en faire une arme de destruction massive.
Il trouva la mort lors d'un affrontement avec Kirk qui le fit tomber d'une falaise sur la planète Genesis.
L'Enterprise a rendez-vous sur Deep Space Nine pour y débarquer O'Brien. Sur la station, Worf apprend l'existence d'une planète Romulienne où vivent les prisonniers de l'attaque de Khitomer, dont le père de celui-ci. Dans le même temps, le Dr Bashir qui teste à bord du vaisseau un dispositif inconnu avec LaForge et Data déclenche accidentellement chez ce dernier une nouvelle fonction: le rêve.