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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'ambassadeur Odan doit se rendre sur la planète Peliar Zel pour une mission diplomatique, mais la navette transportant l'ambassadeur est attaquée et Odan mortellement blessé. Odan est un Trill, organisme composé de la symbiose entre un Trill et un hôte humanoïde. Riker accepte de devenir temporairement l'hôte d'Odan.