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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Kira et Dax essaient de prouver que le gouvernement provisoire de Bajor est en fait soutenu par les Cardassiens. Dans le même temps, le Cercle ordonne à la Fédération de quitter DS9. Ils attaquent et tentent de prendre le contrôle de Deep Space Nine, défendue par Sisko et son équipage.