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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Réunis, Michael et l'équipage du Discovery suivent un message jusqu'à la Terre, où Saru rompt une trêve. Stamets rencontre Adira, un être humain au passé atypique.