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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise reçoit un signal de détresse d'un vaisseau alien. L'équipage de l'Enterprise aide son occupant, Zobral, à réparer son vaisseau. Ce dernier propose ensuite à Archer et Tucker de l'accompagner sur sa planète désertique afin de leur montrer sa reconnaissance.