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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Picard reçoit un signal de détresse inconnu provenant de la planète Galorndon Core. Téléportée sur la planète, l'équipe découvre les restes d'un vaisseau Romulien, ce qui est grave, puisque cela signifierait que des Romuliens ont traversé la Zone Neutre et sont entrés dans l'espace de la Fédération.