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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Sur Nervala IV, l'équipage de l'Enterprise découvre un double de Riker, bloqué sur la planète depuis 8 ans, depuis qu'un accident de téléporteur de l'USS Potemkin a créé deux Riker: le premier est retourné sain et sauf sur le vaisseau, alors que le second s'est rematérialisé sur la planète.