Marcus et Susan partent en mission avec une des Etoiles Célestes afin de contacter les Premiers qui leur avaient promis leur aide. Mais en chemin, ils vont découvrir un terrible secret: des milliers de vaisseaux Vorlons se regroupent dans l'hyperespace...Lyta, qui est maltraitée et considérée comme un objet par le nouvel ambassadeur Kosh, décide de révéler aux autres ce qu'elle sait des intentions des Vorlons: ils veulent détruire tout ce qui a été en contact avec les Ombres...Grâce aux recherches organisées par Zack, Garibaldi est enfin de retour sur Babylon 5: mais il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé...Sur Centauri 1er, G'Kar est presque torturé à mort par Cartagia...Alors que Delenn a pris la direction de Babylon 5 et de l'Armée de Lumière, elle doit faire face à l'opposition et au découragement ambiant. Mais le retour d'une certaine personne va les convaincre que les miracles arrivent...