John doit se rendre à l'évidence: sa femme Anna qu'il croyait morte à Z'ha'dum est bien en vie. Celle-ci lui explique que les Ombres ne sont pas les "méchants" que lui ont décrits les Minbaris et les Vorlons: elle lui demande de l'accompagner à Z'ha'dum, afin qu'il puisse juger par lui-même et entendre leur version de l'histoire. Londo a reçu une promotion mais cela ne semble pas l'enchanter. Un homme qui se présente comme un ami de Mr Morden, vient lui conseiller de quitter la station au plus vite, dans son propre intérêt...John a une altercation avec Delenn: il l'accuse d'avoir volontairement menti lorsqu'elle lui avait dit que sa femme était morte à Z'ha'dum. Après cette dispute, il accepte de suivre Anna sur la planète des Ombres: là-bas il retrouve Morden et un autre homme, Justin, qui se fait appelé "l'intermédiaire". Celui-ci lui explique comment l'opposition entre les Ombres et les Vorlons a commencé, voilà plusieurs milliers d'années. Mais John continue de se méfier: il y a toutes les chances pour que ce soit un piège...Au même instant, plusieurs vaisseaux des Ombres encerclent Babylon 5 mais restent immobiles autour de la station: Garibaldi prend son starfury afin d'être prêt à riposter si jamais ils attaquaient...