Les Narns qui sont sur le point de perdre la guerre, décide de tenter une dernière action désespérée: ils vont attaquer les Centauris avec tous leurs vaisseaux encore disponibles, tout en sachant que cela va laisser Narn, leur planète, sans défense pendant ce temps. Malheureusement, les Centauris vont apprendre leurs intentions: ils demandent une fois de plus l'aide des associés de Mr Morden, qui vont s'occuper des croiseurs Narns pendant que les vaisseaux centauris vont aller bombarder la planète mère de G'Kar. Les Narns n'ont alors plus d'autres choix que de se rendre et G'Kar est contraint de demander asile sur Babylon 5...Draal, qui contrôle à présent la Grande Machine d'Epsilon 3, prend contact avec John Sheridan: il a une proposition à lui faire...