La Garde de Nuit envoie un de ses conseillers politiques, Julie Musante, sur Babylon 5 dans le but de contrôler un peu mieux les faits et gestes du Commandant de la station. Elle semble prête à utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins...Susan Ivanova est chargée par Sheridan d'entrer en contact avec les Premiers Etres. Elle se rend alors sur Epsilon 3 afin d'utiliser la Grande Machine, avec l'accord de Draal, pour découvrir où les Premiers se trouvent. Elle apprendra, par la même occasion, de très intéressantes informations au sujet de la mort du président Santiago...G'Kar se pose de plus en plus de questions au sujet d'une étrange organisation dont il a entendu parler: les Rangers. Mais tous ceux à qui il en parle, disent ignorer de quoi il s'agit...G'Kar confie le livre sacré de G'Quan à Garibaldi en lui suggérant qu'il devrait apprendre le Narn et le lire...