Garibaldi, sur Mars, est conduit chez Edgars, son nouvel employeur. Il est soumis à un scan télépathique: Edgars veut savoir s'il peut lui faire réellement confiance. Ce dernier lui explique qu'il cherche lui aussi, à sa manière, un moyen de stopper le président Clark et le Corps Psi, car ceux-ci sont devenus trop puissants à son goût, mais il veut aussi arrêter Sheridan, car selon lui, ses actions compromettent son plan...Sur Babylon 5, le Docteur Franklin tente de réveiller les télépathes cryogénisés qui avaient été modifiés par les Ombres: mais il n'arrive pas à les contrôler. C'est Lyta qui involontairement va lui venir en aide et lui donner la solution du problème. Sheridan va alors confier une nouvelle mission à Franklin: celui-ci va se rendre sur Mars avec Lyta et les télépathes cryogénisés...